Trong thế giới bị ma nữ tàn phá, quân đội chuyển từ dùng kiếm sang dùng súng để vô hiệu hóa mối đe dọa ma thuật; Học viện Chống Ma đạo chuyên đào tạo thợ săn phù thủy. Kusanagi Takeru — kẻ không dùng được súng, chỉ chiến đấu bằng kiếm — bị đẩy xuống Tiểu đội Thử nghiệm 35, nhóm ô hợp không thể phối hợp. Một ngày, Ohtori Ouka — bậc thầy súng lục ưu tú bị giáng cấp — gia nhập tiểu đội. Liệu họ có thể hợp sức cùng nhau?