Mameda là một tanuki sinh nhầm thời — điều duy nhất cô muốn là lừa gạt con người, nhưng thời của những trò nghịch tanuki đã qua. Thế nhưng, một người phụ nữ — bậc thầy rakugo tên Bunko — cho Mameda thấy vẫn có thể "bỏ bùa" con người… chỉ bằng lời nói, không cần ảo thuật. Mameda quyết tâm trở thành đệ tử của Bunko, nhưng liệu cô có thuyết phục được vị sư phụ lạnh lùng nhận mình…?