격변하는 개화기 조선. 조선 제일 검의 아들이라는 자부심으로 살아가던 청년 무사 박윤강은 아버지가 역적으로 몰려 죽임을 당하면서 한순간에 모든 것을 잃는다. 복수를 다짐한 그는 칼 대신 총을 손에 쥐고 일본 상인 하세가와 한조라는 이름으로 신분을 감춘 채 조선으로 돌아온다. 새로운 세상을 꿈꾸며 개화의 물결에 몸을 던진 여인 정수인, 혁명을 꿈꾸는 영의정의 서자 김호경, 재력으로 세상을 움직이려는 보부상단의 딸 최혜원이 그의 운명과 엇갈리고, 비밀 결사 수호계의 그림자가 점점 짙어진다. 개인의 복수로 시작된 윤강의 싸움은 어느새 시대의 거센 파도 속으로 휘말려 든다.